현대증권은 18일 삼성전기에 대해 삼성전자와의 삼성LED 설립은 시기적절한 선택이라며 투자의견을 '시장수익률'에서 '매수'로 목표주가를 3만4000원에서 5만4000원으로 높였다.

권정우·최민주 애널리스트는 "삼성전기가 삼성전자와 함께 삼성LED(가칭)를 오는 4월 설립할 예정"이라며 "삼성LED의 실적은 삼성전기의 연결기준 실적으로 100% 반영된다"고 말했다.

권 애널리스트는 "신설법인 설립으로 LED시장의 급격한 성장을 준비할 여건이 마련됐다"며 "단기적으로는 디스플레이LED 관련, 삼성전자 자체의 LED수요 증가가 중요한 시장이며 앞으로는 조명용 LED분야에서 삼성그룹 전체 차원의 영업 시너지가 예상된다"고 설명했다.

그는 삼성전기의 올해 LED 매출액을 기존 3254억원에서 5993억원으로, 내년 LED 매출액을 기존 4415억원에서 1조585억원으로 올려잡았다.

전일 삼성전기는 이사회를 열고 삼성전자와 약 2900억원을 출자해 삼성LED를 신규 설립하기로 했다고 밝혔다. 지분구조는 50대 50이다.

신설법인은 삼성전기의 자회사 형태로 매출· 손익 등 경영성과는 삼성전기에 반영되며, 삼성전자는 지분법에 의한 평가를 적용받는다.

이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr
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