IBK투자증권은 16일 강원랜드에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 1만7200원을 제시하며 커버리지를 개시했다.

규제로 인한 리스크는 이미 주가에 반영됐다는 판단이며 수익성을 감안하면 글로벌 경쟁사 대비 크게 저평가 받고 있다는 이유에서다.

이선애 애널리스트는 "국내에서 확보하고 있는 독점적 지위는 향후에도 유지될 것"이라며 "정부의 규제는 카지노의 외형 성장에 대해 리스크로 작용하지만 독점을 실질적으로 보호해주고 있다"고 설명했다.

아울러 "견조한 카지노 영업에 더해 리조트 사업 부문이 성장하면서 매출 확대 뿐만 아니라 수익성 개선도 기대된다"고 덧붙였다.

투자 포인트로는 안정적인 재무구조와 우호적인 주주 환원 정책을 꼽았다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr
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