굿모닝신한증권은 27일 LG디스플레이의 원가경쟁력에 주목해야 한다며 목표주가를 3만5000원에서 3만7000원으로 올렸다. 투자의견은 매수.

소현철 애널리스트는 "LG디스플레이는 규모의 경제효과, 부품업체와 수직계열화 강화 및 원가절감형 신제품 개발을 바탕으로 원가경쟁력을 강화하고 있어서 대만업체 대비 높은 수익성을 유지할 것"이라고 밝혔다.

그는 또 "LG디스플레이는 LG전자 등 전략적 고객과의 협력을 통해 LCD TV 판매를 공격적으로 확대할 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

이에따라 1분기 연결기준 추정 영업이익은 기존 -4540억원 보다 다소 개선된 -3950억원으로 추정했다. 또 LCD TV 판매확대 및 원가절감으로 인해 2분기 영업이익은 -620억원으로, 3분기 영업이익은 1920억원으로 흑자전환할 것으로 예상했다.

소 애널리스트는 "최근 필립스 지분매각 및 원화강세로 주가상승률이 IT 대형주 대비 상대적으로 저조했으나 LG디스플레이의 경쟁력 강화가 단순히 환율효과가 아닌 구조적인 회사체질 개선에 기인하고 있어 주가의 추가 상승여력이 충분하다"고 말했다.

이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr
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