한국투자증권은 21일 삼성SDI에 대해 실적 개선이 빠르게 진행되고 있다며 목표주가를 기존 10만6000원에서 13만원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수 유지.

권성률 애널리스트는 "2분기 연결기준 영업이익을 종전의 14억원에서 234억원, 올해 연간 영업이익도 종전의 200억원에서 849억원으로 대폭 상향조정한다"며 "2차전지의 실적개선, PDP 모듈의 적자 축소로 2분기부터 실적개선이 빠르게 전개될 것"이라고 진단했다.

그는 특히 "2차전지는 판가안정, 물량 증가로 전체 실적을 견인하고 있다"며 "또한 SMD는 AM OLED 물량 증가로 인해 2분기부터 흑자전환해 지분법평가이익을 가져다줄 것"으로 전망했다.

권 애널리스트는 "보다 빠르고 강한 턴어라운드가 기대된다"며 "글로벌 시장에서 2차전지 입지가 강화되고 있고 AM OLED 시장 확대에 따른 간접적인 수혜, 부담이 덜한 밸류에이션 지표 등에 주목해야한다"고 판단했다.

구경민 기자 kkm@asiae.co.kr
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