키움증권은 24일 세아베스틸에 대해 대형 합금강 잉곳이 새로운 수익원이 될 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가는 종전 2만원에서 2만4000원으로 상향조정했다.

김종재 애널리스트는 "한국의 단조용 잉곳 수급은 절대적인 공급 부족 상황이다"라며 "특히 대형이거나 합금강일수록 수입 의존도가 높은 것으로 나타나 가격 경쟁력만 확보한다면 국내산 잉곳이 충분이 시장영역을 확대할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김 애널리스트는 "당초에 2·4분기 흑자전환을 예상했으나 기업탐방 결과 흑자전환은 3분기로 미뤄질 가능성이 커보인다"며 "그럼에도 전분기 대비 무난한 실적개선 모습을 보이고 있어 추세가 꾸준히 지속될 것"으로 전망했다.

그는 "세아베스틸은 높은 진입장벽을 가진 특수강 시장의 과점업체"라며 "부진한 전방산업 동향을 감안하면 실적 개선 여지가 크다"고 말했다. 현재 한국에서 잉곳을 생산할 수 있는 업체는 현대제철 포스코특수강 세아베스틸 한국철강 등 4개 업체다.


이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
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