한국투자증권은 27일 삼성전자의 목표주가를 76만9000원에서 87만9000원으로 올렸다. 실적개선에 대한 기대감과 지분법 이익 증가를 반영한 결과다.

한승훈 애널리스트는 "삼성전자의 2분기 연결 영업이익(2조5000억원)은 이미 제시했던 가이던스(2조2000억~2조6000억원)의 상단에 속하는 실적"이라며 "TV사업부의 높은 수익성과 지분법이익 덕분에 본사 순익(2조2500억원)도 당사 추정치(1조2800억)를 크게 상회했다"고 밝혔다.

그는 "삼성전자측이 4분기 전망에 대해 여전히 조심스러워하지만 지난1분기 때와 비교하면 전체적인 톤이 다소 긍정적으로 변했다"며 "원가경쟁력 및 적극적인 설비투자로 시장점유율이 확대되고 있다는 점이 매력적이다"고 말했다.

다만 "글로벌 수요 부진 및 원화가치의 상승은 리스크 요인"이라고 지적했다.

삼성전자가 내년 1분기부터 새롭게 적용되는 IFRS 회계기준에 따라 연결 실적을 분기별로 발표키로 한 것과 관련 "본사기준에서 연결기준으로 바뀌면 ▲실적의 큰 폭 개선 ▲타 경쟁업체 대비 매우 건전한 재무제표 등이 수혜"라고 설명했다.

이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr
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