[아시아경제 이창환 기자]신영증권은 23일 에이스디지텍에 대해 TV용 편광필름 전용인 3라인 가동으로 내년 2분기부터 매출이 급 성장할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만4000원을 신규 제시했다.

윤혁진 애널리스트는 "에이스디지텍이 지난 2007년 3월 제일모직에 인수돼 삼성전자 계열로 편입된 이후 폭발적인 매출액 성장을 기록했다"며 "올해는 환율 상승과 고객사 IT 패널부문의 점유율 상승으로 높은 매출액 증가"를 기대했다.

윤 애널리스트는 "내년에는 3라인 가동에 따른 TV용 편광필름 본격 납품으로 또 다시 높은 성장이 예상된다"며 "삼성전자 내에서의 공급 점유율은 인수 초기 4% 수준에서 올해 말 20% 수준까지 증가했으며 3라인 가동으로 내년 말에는 33%까지 증가할 것"으로 예상했다.

그는 "2010년, 2011년 매출액 성장률은 각각 37%, 48%, 영업이익 증가율은 60%, 38%로 높은 성장성을 보일 것으로 추정된다"며 "특히 2010년 주당순이익(EPS) 증가율이 143%로 높은 성장에 따른 프리미엄이 가능할 것"으로 판단했다.

향후 영업현금흐름만으로도 신규라인 투자가 가능해 특별한 자금조달 없이 성장성을 유지할 수 있을 것으로 전망했으며 중국진출로 장기성장 모멘텀도 확보했다고 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
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