[아시아경제 이솔 기자]솔로몬투자증권은 30일 S&TC에 대해 전략적인 지분매각으로 경쟁에 앞서 나갈 여지를 확대하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만1000원을 유지했다.

이형실 애널리스트는 "지난 24일 S&T홀딩스가 보유하고 있던 S&TC 지분 66만주(9.32%)를 인터베스트 사모펀드에 매각했다"며 "이 사모펀드는 SK건설과 SK케미칼이 각각 30%씩의 지분을 보유해 최대주주로 있다"고 전했다. 인터베스트 사모펀드는 S&TC의 2대 주주가 됐다.

이 애널리스트는 "SK건설과의 제휴 관계를 통해 장기적 관점에서 안정적 수주처 확보를 기대할 수 있게 됐다"며 "SK건설도 성장 가능성이 높은 해외 플랜트 시장에서 필요한 기자재의 안정적 공급이 가능해 질 것"이라고 분석했다.

역대 최대의 수주 잔고를 유지하고 있어 내년 실적 개선 전망도 밝다.

이 애널리스트는 "현재 수주잔고가 내년 매출 가이던스 2481억원을 훨씬 상회한다"며 "내년 초 신규 수주 여부에 따라 2500억원을 넘어서는 실적도 가능할 전망"이라고 내다봤다.

그는 이어 "최근 주가는 UAE 원자력 발전소 수주라는 호재 등 전반적으로 우호적인 상황이 지속됨에 따라 상승추세에 있다"며 "현 주가는 2010년 실적기준 PER 7.0배로 동종업체 대비 저평가 수준"이라고 덧붙였다.

이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr
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