[아시아경제 박선미 기자]하나대투증권은 24일 강원랜드에 대해 실적 호조세가 연간 지속될 전망이라며 투자의견을 기존 '중립'에서 '매수'로 상향조정하며 목표주가로 2만700원을 제시했다.

송선재 애널리스트는 강원랜드 투자의견 상향조정 이유에 대해 "▲최근 12개월 주가수익율이 KOSPI를 16% 하회하면서 규제위험을 충분히 반영했고 ▲올해 EPS가 15% 성장함에도 현재 P/E 8배에 불과해 진입시점으로서 매력적이며 ▲올해 주당 1010원의 배당을 감안할 때 6%의 배당수익률이 기대되기 때문"이라고 설명했다.

송 애널리스트는 강원랜드의 1분기 매출액을 전년동기 대비 11% 증가한 3442억원으로 예상하며 실적 호조세가 연간 지속될 것으로 내다봤다. 그는 "머신 부문이 게임기 교체효과에 힘입어 20% 성장하고 테이블부문은 경기회복에 따라 VIP매출이 증가하면서 9% 성장할 것"이라고 설명했다. 또 "카지노손실이 감소하고 지속적인 인원 구조조정에 힘입은 인건비 절감효과로 영업이익률 43.4%를 기록하면서 시장 컨센서스를 6% 상회할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

경기가 회복되면서 카지노 수요가 증가하고 있고 인건비도 전년 대비 400억원 이상 감소할 것이라는 점을 고려할 때 분기실적 호조세는 연간 지속될 것이란 분석이다.

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박선미 기자 psm82@asiae.co.kr
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