[아시아경제 김은별 기자]대우증권은 22일 OCI에 대해 2분기부터 실적이 개선될 것으로 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 25만원을 유지했다.

이응주 애널리스트는 "폴리실리콘 가격의 지속적인 하락과 실적 감소로 OCI의 주가는 그동안 부진을 못했다"면서도 "이제는 반등을 모색할 시점"이라고 밝혔다.

OCI에 대해 긍정적인 평가를 내린 이유로는 ▲2분기들어 나타난 폴리실리콘 가격 반등세▲2분기 영업이익이 전분기 대비 8.4% 증가할 것으로 기대된다는 점▲폴리실리콘 제3공장 가동을 앞두고 다수의 장기 공급 계약을 체결할 가능성이 큰 점▲경쟁업체 대비 밸류에이션 매력 등을 꼽았다.

아울러 이 애널리스트는 "기존 업체나 신규 업체들의 신증설이 지속되고 있기 때문에 폴리실리콘 가격은 추가적인 하락이 불가피하다"면서도 "OCI는 다변화된 고객, 높은 원가 경쟁력을 바탕으로 업계 내에서 주도적인 지위를 유지할 수 있을 것으로 판단된다"고 강조했다.

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김은별 기자 silverstar@
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