[아시아경제 김현정 기자] 한국투자증권은 24일 SK텔레콤이 2분기부터 수익성이 호전되고 스마트폰 경쟁력이 회복될 것이라면서 현 주가를 매수 기회로 활용해야 한다고 밝혔다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 23만3000원을 유지했다.

양종인 애널리스트는 "매출 호조, 마케팅비용 및 인건비 감소로 2분기 영업이익은 전 분기 대비 43.6% 증가하면서 통신업체 가운데 수익성 호전이 두드러질 것"이라면서 "또한 스마트폰 단말기 라인업을 강화하면서 관련 경쟁력이 회복될 것"이라고 전망했다.

양 애널리스트는 "1분기 SK텔레콤은 매출액의 26.8%를 마케팅비용으로 지출해씨만 정부가 22% 이하를 가이드라인으로 제시했으므로 2분기부터 마케팅 비용이 대폭 줄어들 것"이라면서 "하반기 이후에도 수익성 호조세가 이어져 향후 2년간 순이익이 연평균 17.3% 증가할 것"이라고 내다봤다.

또한 "2분기에만 10종의 스마트폰을 출시해 단말기 라인업도 강화할 예정"이라면서 "정부가 단말기보조금 상한을 정하면 제조사 보조금이 없는 경쟁사의 아이폰 보다 가격 경쟁력도 높아질 것"이라고 분석했다.

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김현정 기자 alphag@
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