[아시아경제 이현정 기자]산업은행은 25일 일본시장에서 270억엔 규모의 사무라이 본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 남유럽 재정위기 및 북한이슈 등으로 시장상황이 악화된 올 2분기 이후 한국계 차입자로는 최초 발행이다.

이번 발행은 2년(226억엔), 3년(44억엔) 만기 두 종류의 고정금리채다. 발행금리는 각각 1.48%, 1.56%로 엔화 스왑금리에 각각 95bp, 100bp를 가산한 수준이다.

산은은 일본투자자들을 모집하기 위해, 이달 초 토쿄 소재 핵심 기관투자가들을 대상으로 한 주간사 세일즈미팅 등을 적극 활용해 지방은행, 신용금고 등 다양한 수요를 발굴함으로써 경쟁력 있는 가격협상에 성공했다고 설명했다.

또 산은의 확고한 엔화조달 기반을 확인함은 물론, 리먼브라더스 사태 이후 한국계로서는 동 시장에서 최초로 가산금리를 1% 이하로 끌어내려 향후 엔화조달을 희망하는 한국계 타 차입자들에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이번 발행의 공동주간사는 니코 코디알(Nikko Cordial), 노무라(Nomura), UBS이다.

사무라이채권은 비거주자가 일본시장에서 엔화표시로 발행하는 채권으로 한국기관으로서는 최초로 1978년 산업은행이 발행했다.

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이현정 기자 hjlee303@
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