[아시아경제 김현정 기자] 한화증권은 7일 부산은행의 2·4분기 실적이 발표되면 그간 주가 상승을 제한했던 건전성에 대한 우려가 희석될 것이라면서 목표주가를 1만3700원에서 1만5400원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 지방은행 톱픽으로 선정했다.

박정현 애널리스트는 "부산은행의 2분기 순이익은 1분기 대비 17.3% 감소한 843억원으로 추정된다"면서 "당초 예상과 같은 큰 폭의 순이익 감소는 없어 건전성에 대한 이슈는 실적발표와 함께 희석될 것"이라고 설명했다.

박 애널리스트는 이어 부산은행의 자본위험을 높일 것으로 우려되는 자회사 확장 및 경남은행 인수와 관련해서도 긍정적인 분석을 내놨다.

그는 "불확실성은 높지만 장기적으로는 대형화의 장점이 부각돼 오히려 규모의 경제에 대한 효과를 누리는 기회적 요인으로 작용할 것"이라고 평가했다.

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김현정 기자 alphag@
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