[아시아경제 이현정 기자]주택금융공사는 5억달러 규모의 달러화 표시 커버드본드 발행을 성공적으로 완료했다고 9일 밝혔다.

이번에 발행되는 커버드본드의 만기는 5.5년으로 발행금리는 미드스왑에 1.96%를 더한 4.15% 수준에서 결정됐다. 미드스왑이란 미국 금리스왑시장에서 변동금리(Libor)와 교환되는 고정금리를 말한다. 또 투자자들의 주문량은 발행 예정금액(5억달러)의 5배 이상인 27.5억달러에 이르렀다.

지역별 투자자 비중은 미국 49%, 아시아 38%, 유럽 13%이었다. 커버드본드는 주택담보대출과 같은 우량자산을 담보로 발행되는 채권으로 국내에서는 주택금융공사가 유일하게 커버드본드를 발행할 수 있는 법적 근거를 갖고 있다

이에 따라 투자자는 담보자산에 대한 우선변제권을 가지면서 주택금융공사에 대해서도 상환청구권을 행사할 수 있어 이중의 상환 재원을 확보할 수 있게 된다.

주택금융공사 한 관계자는 "최근 국제금융시장이 불안정한 모습을 보이고 있음에도 불구하고 우리 커버드본드의 법적 안정성과 담보자산의 건전성에 대해 해외 투자자의 관심이 높았다"며 "커버드본드 발행을 통해 조달한 재원은 서민층을 위한 저금리 보금자리론 공급에 사용할 계획"이라고 말했다.

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이현정 기자 hjlee303@
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