[아시아경제 이솔 기자]한양증권은 16일 현대모비스에 대해 안정성과 성장성이 돋보이는 회사라며 목표주가를 기존 22만원에서 26만원으로 올려 잡았다. 투자의견 '매수' 유지.

김연우 애널리스트는 "3분기 완성차 판매 감소 및 계절적 요인에 따른 업황 둔화 우려에도 불구하고 현대모비스가 해외 시장에서 현대차와 기아차의 판매 확대 수혜를 볼 수 있겠다"며 "신규 시장 개척으로 인한 AS부품 사업부의 외형 확대도 예상된다"고 말했다.

상반기 '어닝 서프라이즈'를 기록한 현대모비스의 실적 모멘텀 역시 이어지리라는 평가다.

그는 "하반기 현대차의 신차 출시가 예정돼 있고 기아차의 해외 시장 공략이 본격화될 예정여서 두 사업부의 고른 성장 축을 바탕으로 실적 모멘텀을 이어가겠다"고 진단했다.

오토넷 합병에 따른 시너지 효과가 예상보다 빨리 나타나고 있는 점도 주목할만하다.

김 애널리스트는 "고마진 구조의 핵심 부품에 대한 신차 장착률이 확대, 오토넷 합병 효과가 빨리 나타나고 있다"며 "이에 따라 모듈 사업부의 영업마진도 예상보다 견조한 상승세를 보일 것으로 예상되는 만큼 성장성에 대한 기대감도 유효하다"고 덧붙였다.

이솔 기자 pinetree19@
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