[아시아경제 김현정 기자] 대신증권은 27일 대우건설이 산업은행으로의 인수 이후 재도약을 할 수 있을 것이라면서 투자의견을 '시장수익률'에서 '매수'로, 목표주가를 1만2000원에서 1만3000원으로 상향조정했다.

조윤호 애널리스트는 "대우건설은 주택사업의 재편 과정에서 성장성을 확보할 수 있고, 원전을 중심으로 파이낸싱이 필요한 해외 플랜트 사업에서 유리한 위치를 확보할 수 있다"면서 "특히 인수되기 이전에 주택과 관련된 부실을 선 반영함으로써 내년부터 본격적인 턴어라운드 스토리가 전개될 것"이라고 전망했다.

조 애널리스트는 "주택 시황이 부진했던 기본적인 리스크 요인 뿐만 아니라 금호아시아나 그룹과의 관계에 있어서도 불확실성이 잔존해 대우건설은 그간 주식시장의 관심에서 벗어나 있었다"고 평가했다.

그는 "산은이 대주주가 되면 산은의 직접투자로 장기적인 관점에서 대우건설에 대한 기업가치 제고 노력이 뒤따를 것"이라면서 "대한통운 관련 교환사채 등의 리스크 요인도 제한적"이라고 강조했다.

특히 당장 올해 하반기 실적은 부진하겠지만 인수에 앞서 클린화 작업이 선행되고 있으며 수주환경도 우호적으로 바뀌고 있다고 내다봤다.

조 애널리스트는 "경쟁사 대비 경쟁력이 약했던 해외부문에서도 원전을 포함한 발전플랜트 등 대우건설이 강저을 지닌 공종에서의 발주증가가 기대된다"고 설명했다.

김현정 기자 alphag@
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