[아시아경제 천우진 기자]한국투자증권은 27일 대림산업에 대해 기업가치 재평가로 이익이 개선되고 있다며 목표주가를 기존 9만1000원에서 11만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수' 유지.

이경자 애널리스트는 "자회사인 여천NCC의 실적호조를 감안해 장부가에 적용한 30% 할인을 제거했고 또 다른 자회사 폴리미래와 KRCC의 가치도 장부가로 추가 반영했다"며 목표주가 상향 이유를 밝혔다.

이 애널리스트는 "여천NCC는 매년 배당을 통한 현금유출로 인해 장부가는 4180억원에 불과하나 연간 4000억원 이상 순이익을 내는 회사기 때문에 30% 할인율을 제거해도 여전히 보수적인 수치"라고 설명했다.

덧붙여 2조원 가량의 해외수주를 통해 기업가치 개선에 긍정적 영향을 줄 것이라 분석했다.

그는 "현재까지 대림산업의 해외수주는 3조2000억원인데 향후 사우디와 필리핀에서 총 2조원 규모의 플랜트, 복합화력발전 프로젝트를 수주 할 전망"이라며 "사우디, 이란, 필리핀에서 장기적인 협력관계를 쌓아왔기 때문에 앞으로 이 지역에서 안정적인 수주를 기대할 수 있을 것"이라고 평가했다.

천우진 기자 endorphin00@
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