[아시아경제 임철영 기자]동양종금증권은 최근 모든 자산관리상품, 서비스, 자문을 결합해 자녀의 교육비 마련부터 은퇴설계까지 목적자금별 맞춤형 생애재무설계 서비스를 제공하는 종합자산관리 브랜드인 'My W'를 출시해 CMA고객에 대한 최상의 인프라와 서비스를 확보했다.

'MY W'의 'MY'는 '나만의 맞춤 서비스'를 의미하고 'W'는 ▲ 현명한 자산관리 솔루션(Wise solution), ▲ 전문 PB(Well-trained), ▲ 더 넓은 투자 기회(Wide opportunity), ▲ 고객자산 증식(Wealth)으로 ‘MY W’의 체계화된 생애 자산관리서비스를 의미한다. 기존의 CMA보다 업그레이드된 개념이다.

'MY W'는 자산관리 솔루션인 종합자산관리시스템(WMS)을 통한 컨설팅 서비스로 여유자금 투자 및 은퇴 교육 결혼 주택마련 기타 목적자금 등 재무목표 달성을 위한 맞춤형 포트폴리오를 제공한다. WMS의 투자관리 시스템을 통해 고객별 최적 자산배분에 따른 포트폴리오 제시와 실행, 꾸준한 모니터링 및 성과평가 등을 수행하고, 재무설계 시스템을 통해 고객의 재무적 니즈(Needs)를 달성할 수 있도록 계획수립과 실행을 돕는다.

투자의 기회도 확대했다. CMA를 비롯해 주식, 채권, 펀드, ELS, 신탁, 랩 등 고객의 다양한 니즈에 맞는 상품으로 폭넓은 투자의 기회를 제공한다. 여유자금투자와 재무목적별 투자의 니즈에 맞는 상품 메트릭스(MATRIX)를 구축해 투자의 목적을 달성하는 데 가장 효율적인 상품으로 포트폴리오를 구성해준다. 또한 포트폴리오를 구성하는데 그치는 것이 아니라 자산현황분석, 포트폴리오 성과평가 및 한도 위한 정보 제공 등을 통해 사후관리를 강화했다.

더불어 'MY W'의 맞춤형 자산관리를 위해 자산관리 역량을 축적한 전문 PB를 전면에 배치해 전국 165개 지점에서 표준화된 자산관리서비스를 받을 수 있다. 우수PB 선발제도를 거쳐 엄선된 WM(Wealth Manager)의 맞춤 자산관리서비스인 '스타 PB서비스'와 홈페이지를 통한 온라인상담서비스인 'Club Compass', 공연 외식 할인 골프부킹 등 고객우대서비스를 제공하는 'Prime Zone' 등 다양한 고객맞춤 서비스도 제공한다.

한편 동양종금증권은 '한 살부터의 자산관리'라는 슬로건을 내세우며 전 생애에 걸친 자산관리의 중요성을 강조해 왔다. CMA 가입계좌수 1위, 증권사 지점 수 1위 등 탄탄한 지점망과 고객층을 기반으로 이제 그 고객들의 자산이 한 단계 업그레이드 될 수 있도록 수준 높은 자산관리서비스를 선보인다는 계획이다. 'MY W'는 포트폴리오설계와 재무설계를 기반으로한 평생자산관리 개념의 맞춤서비스를 궁극적인 목적으로 하고 있다.

임철영 기자 cylim@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>