[아시아경제 박지성 기자]우리투자증권은 12일 현대제철에 대해 2기 고로의 빠른 정상화와 제품가격 상승 등을 감안하면 영업실적이 증가할 것으로 본다며 목표주가를 기존 14만원에서 18만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수' 유지.

이창목 애널리스트는 "1기 고로에 이어 2기 고로도 빠르게 정상화되면서 실적 개선에 기여할 것"이라며 "원료가격 상승에 따른 제품가격 상승은 주가 및 영업실적에 긍정적"이라고 평가했다. 3분기를 저점으로 올 2분기까지 영업이익이 강하게 개선될 것이라는 설명이다.

분기 영업이익 증가세는 2기 고로 증설 효과가 본격화되면서 판재류 판매량이 증가하고 있으며 부진하던 봉형강부문이 제품가격 인상으로 마진이 점차 확대되고 있기 때문이다. 여기에 봉형강 판매량도 조금씩 증가하고 있다는 점도 긍적적 요인으로 꼽았다.

그는 "일관제철부문 매출비중은 지난해 26%에서 올해 38%, 오는 2012년 41%로 확대 될 것"이라며 "3기 고로에 대한 구체적인 내용은 2분기 경 발표될 것"이라고 덧붙였다.

박지성 기자 jiseong@
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