[아시아경제 임철영 기자]한국투자증권은 31일 삼성물산에 대해 그동안 주가 상승의 걸림돌이었던 상사가 2분기부터 투자의 결실이 나타날 것으로 보인다며 투자의견 매수와 목표주가 9만3000원을 종전대로 유지했다.

이경자 연구원은 "재무클린화 이후 영업이익이 70% 증가하고, 발전플랜트 발주도 증가하면서 2분기부터 수주도 해외수주도 본격화 될 전망"이라고 설명했다. 하반기 대형 패키지딜 수주 가능성 등 긍정적 이벤트도 차례로 대기하고 있다고 덧붙였다.

건설시장의 변화도 삼성물산에게 커다란 기회를 제공할 것으로 내다봤다. 이 연구원은 "건설시장은 현재 종합 서비스가 가능한 일본식 상사 역할을 요구하는 추세"라며 "이같은 시장 변화는 삼성물산에게 새로운 기회를 제공하고 있다"고 설명했다.


해외수주 6.5조원 달성도 무단할 것으로 전망했다. 올해 삼성물산은 해외수주액을 6.5조원으로 예상하고 있다. 이는 지난해 UAE원전을 제외하면 해외수주 2조원에 불과해 실질적으로는 전년 대비 세배 증가한 수치다.

이 연구원은 "매년 천여명에 달하는 엔지니어 위주의 인력충원으로 EPC능력이 제고됐고 2분기부터 지분 투자를 이용한 발전플랜트 수주가 이어질 것"이라며 "현재 검토중인 자원 연계형 패키지딜 사업의 하반기 수주 가능성이 높기 때문"이라고 분석했다.

임철영 기자 cylim@
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