[아시아경제 정재우 기자] 대신증권은 26일 두산중공업에 대해 3분기부터 수주가 크게 증가해 연간 수주목표 달성이 가능할 것이라면서 목표주가 8만9000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

전재천 대신증권 연구원은 "상반기 수주 실적은 1조6000억원에 불과했다"며 "하지만 하반기에 8조원 이상을 수주해 연간 수주목표인 10조원을 달성할 수 있을 것"으로 내다봤다.

전 연구원은 "특히, 3분기 지난해 초 수주한 UAE 원전 3,4호기의 수주 인식이 예상되며 국내 석탄화력발전소의 주기기, 베트남 석탄화력발전소 설계·조달·시공(EPC) 수주 등을 포함해 모두 5조원대 규모의 수주가 가능할 것"이라고 밝혔다.

발전사업부의 수익성 개선이 확인됐고, 저가 프로젝트의 매출인식 종료로 향후 지속적으로 수익성 개선이 예상된다는 점도 투자포인트로 꼽혔다.

그는 "기자재 부문 수주 확대 정책으로 향후, 수익성 개선에 대한 신뢰가 높아졌다"며 "3분기 수주 개선 기대감으로 이미 주가가 상승하고 있으나 내년 이후의 외형성장과 수익성 개선을 감안하면 여전히 저평가 상태"라고 평가했다.

정재우 기자 jjw@
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