◆강원랜드
-투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 3만7000원으로 상향조정. 2012년 실적 전망부터 카지노 객장 면적 확대를 실적 추정변수에 반영하면서, 2012년 EPS와 DPS 전망치를 기존보다 각 4.6%, 4.8% 상향 했기 때문.
-카지노 객장 면적이 증가하면서 좌석 수가 많은 전자 룰렛과 전자 바카라로 일부 전통적인 방식의 게임 테이블 교체를 가정하여, 2012년과 2013년 입장객 수를 전년보다 각각 10% 씩 증가하는 것으로 가정.

◆하이닉스
-올해 4분기 대규모 감산으로 업황 바닥 형성 예상. 2Gb DDR3 고정거래가격이 9~10월에 1.0달러를 하회하는 수준에서 이번 하락 싸이클의 바닥이 형성될 수 있을 것으로 판단.
-이미 일부 대만 DRAM업체들의 부분적 감산이 시작되고 있지만, 이 경우 대만 DRAM 업체들의 추가적인 대규모 감산이 불가피할 것. 더불어 일부 대만 DRAM 업체들에 대한 '구조조정'이 발생한다면 더욱 긍정적일 것.

◆씨젠
-북남미와 유럽의 매출 증가는 긍정적. 국내 매출 감소와 영업이익률 하락은 풀어야할 과제. 주요 지역별 상반기 매출액은 한국 40억원, 유럽 36억원, 북남미 72억원 등.
-전년 대비 한국은 9% 감소한 반면, 유럽은 157%, 북남미는 95% 큰 성장을 기록. 미국 파트너인 바이오레퍼런스의 매출 증가가 주된 원인. 바이오레퍼런스에 대한 동사의 2분기 매출액은 35억원으로 전년 대비 75% 증가.

지선호 기자 likemore@
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