[아시아경제 서소정 기자]NH투자증권은 21일 SK이노베이션에 대해 3분기 영업이익 증가가 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 26만원을 유지했다.

NH투자증권은 SK이노베이션의 3분기 매출액과 영업이익이 전분기 대비 각각 1.1%, 62.8% 증가한 17조3699억원, 7348억원이 될 것으로 예상했다.

최지환 연구원은 "SK에너지(석유)는 3분기 정제마진이 지난 2분기와 유사하고 내수 휘발유, 경유가격 인상 효과, 지난 2분기 과징금 부과 영향 등으로 전분기 대비 281.7% 증가한 3706억원으로 예상한다"고 말했다.

SK종합화학(화학)은 PX 가격 선전에도 불구하고 PE/PP 등 가격 약세로 전분기와 유사한 1320억원의 영업이익을 낼 것으로 예상했다. 윤활유, 석유개발부문도 전분기와 유사한 각각 1312억원, 1326억원의 영업이익을 예상했다.

최 연구원은 "3분기 예상 영업실적, 하반기 영업환경 등을 반영해 올해와 내년의 예상 영업이익을 각각 4.3%, 5.8% 하향 조정한다"고 설명했다.

이어 "브라질법인(SK do Brasil) 매각 차익 1.0~1.2조원은 3분기 또는 4분기 중에 인식될 것"이라며 "브라질법인 매각에 따른 현금은 현재 생산되고 있는 광구에 지분투자로 활용할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@
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