하나그린스팩과 합병.. 내년 1월 말 코스닥 상장
"내년 1047억원 매출 자신"


[아시아경제 김현정 기자] "작은 과자봉지에서 벽지, LCD패널, 휴대폰 속에 들어가는 2차전지까지 피엔티의 기술을 거칩니다."

내년 1월 코스닥 상장을 앞둔 산업용 코팅장비업체 피엔티의 김준섭 대표는 15일 여의도에서 개최된 기자간담회에서 "피엔티의 앞선 기술은 이미 생활 곳곳에 녹아있다"면서 이 같이 소개했다.

이 회사의 가장 큰 경쟁력은 회전롤을 이용해 도포액을 바르고, 절단하는 '롤투롤(roll to roll) 기술'. 과자봉지나 벽지 같은 간단한 필름소재부터 디스플레이 패널, 2차전지, 반도체 등 핵심소재까지 모두 이 기술을 거친다. 적은 진동, 분당 1000m를 감는 초고속 기술 등을 경쟁력으로 삼성전자와 LG전자, LG화학, LS엠트론 등 대기업을 고객사로 확보했다. 사업부 역시 '롤투롤' 기술을 기반으로 2차전지, 동박(copper), IT, 반도체 사업부로 구분된다.

가장 눈에 띄는 것은 안정적인 실적 성장세다. 지난해 473억원 매출, 61억원 영업이익을 기록한 데 이어 올해와 내년 매출 규모가 832억원, 1047억원으로 늘어날 전망이다. 지난 3년간 매출 성장률만 해도 51.2%에 달한다. 영업이익률은 2009년 9.6%에서 지난해 13.1%로 상승했고, 올해는 14.7%를 기록할 것으로 예상된다.

김준섭 대표는 "지난 6월말 수주잔고가 591억원 규모로, 수주 물량 납기를 감안하면 하반기 예상치 이상의 실적을 기록할 수 있을 것"이라고 설명했다.

피엔티가 주목을 받는 또 다른 이유는 바로 국내에서 3번째로 상장되는 스팩합병 기업이라는 점 때문이다. 다음달 8일 하나그린스팩과의 합병 관련 주주총회를 열고 승인이 확정되면 내년 1월 31일 코스닥 시장에 입성한다. 이미 시작된 기관 IR에서도 피엔티는 호평을 듣고 있다.

김 대표는 "합병을 통해 2차전지 등 차세대 그린사업에서의 시너지가 기대된다"면서 "향후 압출기 사업과 롤투롤 인쇄기, 수처리 필터 사업 등 신규사업 진출에 있어서도 다양한 협력이 기대된다"고 말했다.

하나그린스팩은 발행주식수 523만2000주에 합병가액 3504원이며, 합병전 피엔티는 발행주식수 299만3362주에 합병가액 1만6003원으로 합병비율은 1대 4.567이다. 합병 이후 피엔티의 총 발행 주식수는 1890만2882주로 시가총액은 662억원이 예상된다.

합병후 최대주주는 김준섭 대표이사 28%, 퓨처제일호사모투자 외 6개사 31.19%, 하나대투증권 2.81% 등이다.

김현정 기자 alphag@
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