[아시아경제 서소정 기자]한국투자증권은 30일 에스원에 대해 실적 개선 지속과 밸류에이션 매력이 부각되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 7만1200원을 유지했다.

홍종길 연구원은 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2590억원과 386억원"이라며 "신규 서비스 출시, 공격적인 영업활동 전개 등으로 시스템경비 계약건수의 높은 증가가 유지되고 있어 안정적인 외형 성장세가 지속될 전망"이라고 진단했다.

홍 연구원은 "자회사 시큐아이닷컴의 1분기 실적도 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 31%, 155% 증가한 198억원과 51억원을 기록했다"며 "은행 등 금융기관에서의 수주가 증가했고, 일본 수출도 늘었기 때문"이라고 설명했다.

그는 "시큐아이닷컴의 올해 실적은 매출액 15~20% 성장, 영업이익률 23~25% 수준으로 양호할 것으로 예상된다"며 "2010년 이후 실적이 꾸준히 개선됐음에도 2012년 기준 PER이 14.3배로 하락해 과거 3년 평균 16.7배 대비 낮게 거래되고 있다는 점은 투자매력도를 높인다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@
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