[아시아경제 지선호 기자] 대신증권은 27일 삼성전자를 매수 할 시기지만 주가에 대한 신뢰회복이 문제라고 진단했다. 목표가 200만원과 매수의견을 유지했다.

강정원 연구원은 "펀더멘탈에는 변화가 없지만 주가에 대한 신뢰가 훼손되면서 단기적으로 주가의 급반등은 어려운 상황"이라며 "현재 밸류에이션 매력이 높아진 만큼 추가적인 주가조정시에는 하반기 실적모멘텀을 대비한 비중 확대의 기회로 삼아야 한다"고 밝혔다.

대신증권은 삼성전자의 2분기 영업이익이 6조6800억원으로 기존 예상치보다는 낮아지겠지만 시장 컨센서스에 부합할 것이라고 전망했다. 연간 영업이익 전망도 29조원대를 유지했다. 강 연구원은 "저가 스마트폰 출하량이 부진했고, 메모리산업 회복 지연으로 반도체부문의 실적개선이 예상을 하회할 것으로 보인다"고 밝혔다.

강 연구원은 또 "스마트폰시장 지배력강화라는 펀더멘탈에 변화가 없고, 하반기 메모리산업에 대한 전망은 오히려 긍정적으로 변하고 있다"며 "하반기에는 모바일 D램과 낸드의 가격 강세가 예상된다"고 설명했다.

지선호 기자 likemore@
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