[아시아경제 오현길 기자]아이엠투자증권은 SK네트웍스가 하반기 스마트폰 출시로 단말기 유통사업 실적 호조가 예상된다며 투자의견 적극매수를 제시했다. 목표주가는 1만5000원.

염동연 아이엠투자증권 연구원은 "SK네트웍스가 스마트폰 시장 내 4분기 신제품 발매 지속으로 제조사와 통신사의 마케팅 경쟁 돌입으로 수혜를 받을 것"이라며 "브라질 철광석 기업 MMX(지분 13.8% 자회사)의 수출 인프라 구축으로 동사 자원개발 사업에 대한 실적도 시간이 지나면서 높아질 것"이라고 전망했다.

SK네트웍스 단말기 유통사업은 신제품 발매 시점, 스마트폰 비중 상승에 따른 ASP 상승에 따라 지속적으로 성장 중이다. 하반기 단말기 유통사업 실적은 매출액 3조9200억원, 영업이익 938억원으로 전년동기 대비 +18.2%, +28.1% 증가가 예상된다.

염 연구원은 "6월 발매된 갤럭시S3의 신제품효과로 단말기 판매량 확대와 비효율주유소매각과 셀프 주유소 확대 등 주유소 사업의 원가구조 개선 지속으로 영업이익의 71.2%를 차지하는 주요사업의 구조적 개선이 실적을 견인할 것"이라고 덧붙였다.

오현길 기자 ohk0414@
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