[아시아경제 송화정 기자]신한금융투자는 27일 한전KPS에 대해 올해 2분기 분기 최대 실적이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 7만원을 유지했다.

신민석 연구원은 "올해 1분기는 예상보다 부진했지만 원자력발전 계획예방 정비가 2분기에 집중되면서 분기 최대 실적이 예상된다"며 "국내 전력설비 성장과 해외 발전정비 수주 확대로 유틸리티 업종내 성장성이 기대되는 업체"라고 평가했다.

2분기 매출액은 전년 대비 17.1% 증가한 3317억원, 영업이익은 24.8% 증가한 555억원을 기록해 분기 최대 실적을 달성할 것이란 전망이다. 신 연구원은 "1분기 전력수급 불안으로 원전 계획예방 정비를 비수기인 2분기로 이월하면서 2분기 원자력발전 매출이 급증할 것"이라며 "유틸리티 업체는 2분기가 대표적인 비수기이나 한전KPS는 발전소 정비가 집중되면서 성수기 효과가 나타난다"고 분석했다.

이어 신 연구원은 "현재 주가는 주가수익비율(PER) 19.8배, 주가순자산비율(PBR) 4.9배지만 24.5%의 높은 자기자본수익률(ROE)와 55%의 배당성향을 감안하면 밸류에이션 부담은 점진적으로 낮아질 것"이라고 내다봤다"



송화정 기자 pancake@
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