[아시아경제 구채은 기자]우리투자증권이 3일 만도에 대해 영업가치 대비 지배구조 할인폭이 축소됐다며 투자의견 매수를 유지했다. 목표가는 14만원을 유지했다.

조수홍 애널리스트는 "5월 중 예정이었던 만도차이나홀딩스 상장이 연기됐지만 재무구조가 개선되고 있어 우려요인은 아니다"고 판단했다.

또 지배구조 리스크가 잠재돼 있지만 외부 사외이사 선임 예정 등 재발방지책이 있어 리스크를 완화하고 있다고 봤다.

조 애널리스트는 만도의 올해와 내년 주당순이익(EPS) 전망치를 종전 대비 6.8%, 13.3% 올렸다. 이유는 자사주 이익소각에 따른 주식수 감소와 만도차이나홀딩스 상장 연기에 따른 지배지분 비중 상승 때문이다.

특히 내년부터 수익 개선이 시작되고 2014년부터 외형성장과 함께 마진이 개선될 것으로 예상했다.



구채은 기자 faktum@
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