[아시아경제 진희정 기자]KTB투자증권은 20일 SK에 대해 실적 확실성을 감안할 때 지금이 투자 적기라며 투자의견과 목표주가 24만원을 유지했다.

오진원 연구원은 "상반기 기대요인이었던 SK E&S 모멘텀은 시장 기대를 하회했지만 우려요인이었던 SK건설 해외부분의 손실이 잦아들었다"며 "하반기 실적과 주가의 상승여력을 검토할 필요가 있다"고 판단했다.

특히 그는 SK E&S의 자체사업 비중이 압도적으로 늘어났음을 감안할 때 현재 현저하게 저평가된 상태로 매수를 추천했다.

매수 추천 이유로는 첫째 예상보다 지연되고 있는 원전 가동을 살폈을 때 하반기 SMP의 가동률이 상승할 수 있다고 내다봤다. 둘째는 비용 감소다. 저원가 탕구물량 의존도가 예년에 비해 낮은데다 물량 비중은 증가돼 발전매출 대비 원재료 비용이 하락할 수 있기 때문이다.

오 연구원은 "SK건설의 적자에 대한 우려가 이미 반영된데다 하반기에 적자 탈피가 어렵지만 적자폭이 축소될 것으로 예상된다"며 "SK증자 발표때 우려요인 해소 계기로 작용할 전망"이라고 설명했다.




진희정 기자 hj_jin@asiae.co.kr
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