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금호그룹 넘보는 호반건설의 승부수
최종수정 2015.04.28 18:16 기사입력2015.04.28 15:50
[아시아경제 조인경 기자] 호반건설(회장 김상열)이 금호산업 인수에 한걸음 더 다가섰다.
28일 호반건설 관계자는 "금일 오후 서울 여의도 산업은행 별관을 방문해 금호산업 매각 입찰제안서를 전달했다"고 밝혔다. 입찰가격에 대해서는 "우리(호반) 측에서 생각하는 합리적인 수준에서 제시했다"고 밝혔을 뿐 구체적인 인수 조건은 아직 확인되지 않았다.
호반건설은 이번 본입찰에 별도의 컨소시엄을 구성핮 않고 단독으로 참여했으며 입찰 적격자로 선정됐던 다른 사모투자펀드(PEF)들은 모두 본입찰에 참여하지 않은 것으로 알려졌다.
채권단은 금호산업의 워크아웃 과정에서 출자전환을 통해 보유한 57.5%(약 1955만주)의 지분을 매각할 예정이다. 전일 가격 기준으로 지분 100%의 가치는 7790억원, 매각대상 지분의 가치는 4400억원 수준이다.
하지만 금호산업이 아시아나항공 지분 30.08%를 보유한 최대주주인 점을 감안할 때 금호산업의 가치는 8000억원대 이상으로 평가되고 있다.
매각 주관사인 산업은행은 29일 채권단협의회를 열어 입찰제안서를 검토한 뒤 이번 주중 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
다만 채권단이 호반건설을 우선협상대상자로 선정할지 여부는 아직 확실치 않다. 호반건설이 제시한 가격이 채권단에서 정한 가격 하한선을 밑돌 경우 유찰될 가능성도 있다.
호반건설이 우선협상대상자로 결정되더라도 박삼구 금호아시아나그룹 회장이 입찰 최고가격에 경영권 지분(지분율 50％＋1주)을 되살 수 있는 우선매수청구권을 행사할지 여부가 관건이다.
박 회장은 우선협상대상자 통보를 받은 뒤 한 달 이내에 우선매수청구권 행사 여부를 결정하게 된다.
재계 한 관계자는 "그동안 금호산업 지분 인수 예상가가 최대 1조원까지 거론되는 동안에도 호반건설이 적극적인 인수 의지를 보여온 만큼 금호산업을 지키려는 박삼구 회장과 인수하려는 김상열 회장의 경쟁은 이제부터가 시작이다"고 말했다.
조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
28일 호반건설 관계자는 "금일 오후 서울 여의도 산업은행 별관을 방문해 금호산업 매각 입찰제안서를 전달했다"고 밝혔다. 입찰가격에 대해서는 "우리(호반) 측에서 생각하는 합리적인 수준에서 제시했다"고 밝혔을 뿐 구체적인 인수 조건은 아직 확인되지 않았다.
호반건설은 이번 본입찰에 별도의 컨소시엄을 구성핮 않고 단독으로 참여했으며 입찰 적격자로 선정됐던 다른 사모투자펀드(PEF)들은 모두 본입찰에 참여하지 않은 것으로 알려졌다.
채권단은 금호산업의 워크아웃 과정에서 출자전환을 통해 보유한 57.5%(약 1955만주)의 지분을 매각할 예정이다. 전일 가격 기준으로 지분 100%의 가치는 7790억원, 매각대상 지분의 가치는 4400억원 수준이다.
하지만 금호산업이 아시아나항공 지분 30.08%를 보유한 최대주주인 점을 감안할 때 금호산업의 가치는 8000억원대 이상으로 평가되고 있다.
매각 주관사인 산업은행은 29일 채권단협의회를 열어 입찰제안서를 검토한 뒤 이번 주중 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
다만 채권단이 호반건설을 우선협상대상자로 선정할지 여부는 아직 확실치 않다. 호반건설이 제시한 가격이 채권단에서 정한 가격 하한선을 밑돌 경우 유찰될 가능성도 있다.
호반건설이 우선협상대상자로 결정되더라도 박삼구 금호아시아나그룹 회장이 입찰 최고가격에 경영권 지분(지분율 50％＋1주)을 되살 수 있는 우선매수청구권을 행사할지 여부가 관건이다.
박 회장은 우선협상대상자 통보를 받은 뒤 한 달 이내에 우선매수청구권 행사 여부를 결정하게 된다.
재계 한 관계자는 "그동안 금호산업 지분 인수 예상가가 최대 1조원까지 거론되는 동안에도 호반건설이 적극적인 인수 의지를 보여온 만큼 금호산업을 지키려는 박삼구 회장과 인수하려는 김상열 회장의 경쟁은 이제부터가 시작이다"고 말했다.
조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
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