[아시아경제 임철영 기자]이트레이드증권은 24일 SK이노베이션에 대해 업황 호조의 직접적인 수혜주라며 투자의견 매수와 적정주가 26만2000원을 제시했다.

오승규 연구원은 석유제품 수조 증가에 따른 정제마진 확대는 국내 최대 정유설비를 가지고 있는 SK이노베이션에게 직접적인 실적 개선의 촉매제가 될 것으로 판단되기 때문이라며 이같이 밝혔다.

이어 "유가 급등으로 대체 에너지 필요성이 증대되고 있는 가운데 E&P사업부문은 적극적인 광구 개발을 통해 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 예상된다"며 "기업 분할은 E&P 사업 및 신규 사업인 중대형 2차전지 사업의 가치를 부각시킬 것"이라고 덧붙였다.

이에 따라 올해 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 18.4%, 82.4% 증가한 51.9조원, 3.1조원을 기록할 것으로 내다봤다.

오 연구원은 "석유사업부문 매출액은 타이트한 수급 등으로 전년 동기 대비 22.1% 증가한 37조원을 기록할 것으로 전망된다"며 "화학 사업 부문의 매출액은 폴리에스터 업황호조 등에 힘입어 12.1% 증가한 14조원을 기록할 것"이라고 예상했다.

임철영 기자 cylim@
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