[아시아경제 김현정 기자] 신한금융투자는 7일 현대제철에 대해 주요 철강재 단가 할인의 장기화 등을 감안해 영업이익 예상치를 하향한다면서 목표주가를 18만원에서 15만원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박병칠 애널리스트는 "주요 철강재 단가 할인의 장기화 등을 감안, 11년 연간 기준으로 영업이익 예상치를 7.8% 하향 조정한다(K-GAAP 기준 1.568조원→1.446조원)"면서 "철근과 열연, 후판의 연평균 판매 단가 4% 내외 하향 조정, 고로 원재료 단가의 소폭 상향 조정이 주요 실적 변동 요인"이라고 설명했다.

박 애널리스트는 그러나 4분기 단가 할인 축소와 판매 회복으로 실적개선이 기대된다고 전망했다.

그는 "▲철강재 시황 회복과 단가 인상, 실적 개선 가능성 ▲현대·기아차-현대하이스코-현대제철로 이어지는 자동차용 강판 시장의 주도권 ▲추가 투자를 통한 장기 성장성 등을 감안, 투자의견 '매수'를 유지한다"고 밝혔다.

김현정 기자 alphag@
<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>