[아시아경제 오현길 기자]우리투자증권은 예상치보다 월등히 높은 2분기 실적을 달성했다며 삼성물산에 대해 투자의견 매수를 제시했다. 목표주가는 8만9500원.

이왕상 우리투자증권 연구원은 "삼성물산은 상반기 신규수주는 해외수주 2조3000억원을 포함해 6조7000억원을 달성했다"며 "이는 연간 가이던스 16조원의 42%에 달하는 수준"이라고 밝혔다.

그는 "2분기 매출액은 건설부문이 2조1600억원, 상사부문이 4조3400억원으로 총 6조5000억원으로 예상치를 상회한다"고 덧붙였다.

아울러 삼성물산 기업가치는 건설/상사부문의 영업가치와 삼성전자 등의 지분가치로 구성되는데 최근 삼성전자의 주가가 턴어라운드에 성공함에 따라 동사 주가의 하방경직성은 확보된 것으로 평가되고 있다.

이 연구원은 "상반기 해외수주가 연간 가이던스의 27%에 불과한 2조3000억원에 그친 점이 다소 부담"이라며 "하반기 대기중인 호주 항만(12억달러), 터키 발전(5.4억달러)을 포함한 풍부한 발전 프로젝트, UAE LNG 터미널(6억달러) 등 다양한 인프라 프로젝트들의 수주 확보 여부가 주가의 관건이 될 것"이라고 내다봤다.

오현길 기자 ohk0414@
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